升華蘭德定期财报：升華蘭德：二零一九年年報

浙江升華蘭德科技股份有限公司SHENGHUALANDESCITECHLIMITED香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM（「GEM」）的特色GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。

有意投資人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於在GEM上市的公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較在聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告的全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本報告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而刊載，旨在提供有關浙江升華蘭德科技股份有限公司（「本公司」）的資料。

本公司董事（「董事」）願就本報告所載資料共同及個別承擔全部責任。

董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i)本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，不存在誤導或欺詐成份；及(ii)並無遺漏其他事項，足以令致本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。

浙江升華蘭德科技股份有限公司1目錄公司資料2董事長報告書3管理層討論及分析5董事、監事及高級管理人員15企業管治報告書20環境、社會及管治報告書26董事會報告書28監事會報告書34獨立核數師報告書35綜合損益及其他全面收益表39綜合財務狀況表40綜合權益變動表41綜合現金流量表42綜合財務報表附註44財務概要96二零一九年年報2公司資料董事執行董事戚金松先生（董事長兼行政總裁）陳平先生（副董事長）管子龍先生徐劍鋒先生獨立非執行董事蔡家楣先生黃廉熙女士沈海鷹先生監事盧偉鋒先生（主席）沈小芬女士沈儒佳女士授權代表徐劍鋒先生霍兆麟先生監察主任陳平先生公司秘書霍兆麟先生審核委員會沈海鷹先生（主席）蔡家楣先生黃廉熙女士薪酬委員會蔡家楣先生（主席）戚金松先生沈海鷹先生提名委員會黃廉熙女士（主席）戚金松先生蔡家楣先生註冊辦事處中華人民共和國（「中國」）浙江省湖州市德清縣鐘管鎮南湖路9號中國主要營業地點中國浙江省湖州市德清縣五里牌路70號德清商會大廈17層香港主要營業地點香港九龍觀塘鴻圖道19號富登中心15樓1505室香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖核數師信永中和（香港）會計師事務所有限公司香港銅鑼灣希慎道33號利園一期43樓主要往來銀行中國銀行股份有限公司德清支行中國浙江省湖州市德清縣武康鎮永安街36號浙江德清農村商業銀行股份有限公司中國浙江省湖州市德清縣武康鎮沈長圩街50號股份代號8106浙江升華蘭德科技股份有限公司3董事長報告書本人謹代表董事會（「董事會」），提呈本公司及其子公司（統稱「本集團」）二零一九年年報。

財務摘要本集團於截至二零一九年十二月三十一日止年度實現收入約人民幣291,488,000元，本公司擁有人應佔溢利淨額約為人民幣4,614,000元。

董事會不建議就截至二零一九年十二月三十一日止財政年度派發末期股息。

營運回顧及展望在本報告年度內，本集團圍繞發展戰略目標，致力推進本集團現有主要業務發展，積極謀求向移動互聯網服務轉型：(i)硬件及計算機軟件銷售業務在有效控制業務風險的前提下，繼續調整銷售策略及銷售結構，增加較高毛利率品牌及產品的銷售，業務整體發展較為穩健，並在工業互聯網銷售服務方面做了嘗試；(ii)提供智慧城市解決方案業務是本集團於二零一八年二月完成收購浙江創建科技有限公司（「創建科技」）後開展的業務，本集團通過該業務，積極把握國內智慧城市建設發展機遇，並努力推動本集團業務的整體改善提升。

一方面，本集團與現有客戶保持良好的合作關係，為當地城市「數字市民及市民卡服務平台」（一個旨在為當地城鄉居民提供政務服務、醫保、交通出行、便民生活等提供線上線下綜合服務的數字交互平台）提供持續的軟件系統開發服務和增值服務，並向浙江省內外新的城市客戶提供前期咨詢、方案設計等服務，為獲取新項目訂單奠定了良好的基礎；另一方面，本集團在提供「數字市民及市民卡服務平台」實施開發服務的同時，藉助移動互聯網和大數據等技術的發展，大力創新提供新型智慧城市解決方案服務及其他細分領域的解決方案開發服務（如智慧工會、智慧社區、智慧家政等）。

此外，本集團通過創建科技努力嘗試運營服務輸出。

一是通過專門設立的智慧工會運營服務子公司杭州創建智工科技有限公司（「創建智工」）向杭州總工會「杭工e家」服務平台提供軟件開發服務，並參與運營服務。

二是與貴州省廣播電視信息網絡股份有限公司（「貴廣網絡」）合作出資設立貴服通網絡科技有限責任公司（「貴服通」）（有關出資協議（「出資協議」）及貴服通的詳情載於本公司日期為二零一九年七月十五日的公告），依靠貴廣網絡在貴州省擁有的廣電與電信網絡資源，本集團直接通過創建科技或者間接通過貴服通，在貴州省輸出有關解決方案服務並嘗試通過搭建貴服通服務平台開展運營服務；(iii)提供電商供應鏈服務業務（該業務涉及百貨商品電子貿易及提供相關服務，其中包括通過互聯網資訊技術手段結合數據分析，向電商平台、品牌廠家及商家等市場客戶提供從生產端、採購端到消費端的供應鏈服務。

本集團於二零一八年最後一個季度開展該業務）積極開拓境內外上游供應渠道，開闢並銜接下游國內各類電商平台等商家，提供電商供應鏈服務輸出。

隨著該業務的推進和對市場商機的發掘，本集團考慮在美妝品牌推廣服務方面進行有益的嘗試，已和國內有關潛在合作方進行商談合作方案。

同時，該業務還逐步參與了電商平台運營服務，探索與提供智慧城市解決方案業務的運營服務資源互補、協同發展；(iv)提供電信增值服務業務繼續與電信運營商合作，提供短信名片、114號碼百事通、精準行銷等服務，雖然本集團不斷反思該業務的發展模式，但是仍然無法改變該業務逐漸萎縮的現狀；及(v)提供電信解決方案業務由於缺乏足夠的資源，本報告年度內再次未能取得訂單收入，本公司考慮該業務已不再符合本集團發展需要，決定放棄該業務，集中本集團有限的資源，以更好地發展其他業務。

二零一九年年報4董事長報告書營運回顧及展望（續）展望未來發展，二零二零年初的「新冠肺炎病毒」疫情對社會經濟發展造成了很大的影響，本集團還面臨著國內移動互聯網技術高速發展，市場競爭日益激烈，而自身業務的核心能力不夠突出等問題。

幸運的是此次疫情對本集團主要業務沒有造成較大的直接影響，特別是此次「數字賦能」在抗擊疫情中發揮了巨大的作用，本集團將轉危為機，進一步堅定戰略目標，不斷創新求變，積極把握國內移動互聯網產業及智慧城市建設的發展機遇，謀求向移動互聯網服務轉型。

本集團將基於各項業務發展現狀，找準各自業務優勢，挖掘市場需求，尋找有效突破口，包括但不限於通過整合優化內部業務結構，提升核心技術開發水平，改善業務經營模式，引入具有發展潛力的新業務等手段，以提高本集團業務盈利能力。

例如：鼓勵硬件及計算機軟件銷售業務協同其他業務板塊，進一步優化銷售產品結構，開拓具有更高毛利率的產品銷售；要求加強提供智慧城市解決方案業務的技術開發能力，創新提供更有市場空間和服務能力的解決方案或服務產品，為各地城市客戶政務服務賦能，在解決方案中融入更多大數據、區塊鏈等先進數字技術，以「數字市民」雲服務模式，向屬地城市的市民推廣協同服務，滿足各地城市客戶的痛點需求，並進一步加強服務平台的運營服務能力；鼓勵提供電商供應鏈服務業務不斷優化商業模式，在加強供應鏈渠道建設的同時，提高運營服務能力、品牌推廣能力等；進一步審視提供電信增值服務業務的發展，適時對該業務進行必要的調整。

本集團將致力通過對現有業務的系列改善，凝聚力量，打造符合本集團發展的商業生態，提高業務互補性和協同性，增強盈利能力，實現本集團在移動互聯網領域的可持續發展，創造更多商業價值。

最後，本人謹代表董事會及管理層向本集團的業務合作夥伴、客戶及本公司的廣大股東（「股東」）一直以來的支持，以及全體員工長期以來的辛勤付出，表示衷心的感謝！董事長戚金松二零二零年三月二十日中國湖州市浙江升華蘭德科技股份有限公司5管理層討論及分析運營回顧1.年內運營業績回顧(i)概觀本集團主要從事(i)硬件及計算機軟件銷售；(ii)提供智慧城市解決方案（該業務主要向客戶提供關於市民卡系統建設及運行維護的軟件開發及增值服務，本集團正積極嘗試透過該業務，推動本集團向移動「互聯網+」轉型，提供新型業務和產品）；(iii)提供電商供應鏈服務（該業務涉及百貨商品電子貿易及提供相關服務，其中包括通過互聯網信息技術手段結合數據分析，向電商平台、品牌廠家及商家等市場客戶提供從生產端、採購端到消費端的供應鏈服務。

本集團於二零一八年最後一個季度開展該業務）；(iv)提供電信增值服務；及(v)提供電信解決方案（本公司考慮該業務已不再符合本集團發展需要，決定放棄該業務，集中本集團有限的資源，以更好地發展其他業務）。

本集團的收入概無任何特別季節波動，惟第一季度各業務分部的收入一般會低於其他季度除外，此乃主要由於在歷時一個星期的春節假期（每年一月或二月）前後，全中國各地的業務活動均會減少。

而本集團提供智慧城市解決方案業務的特點是以項目為基礎，目前主要收入來自具體項目，其收入取決於項目訂單的獲得和項目實施進度，因而會存在波動。

與行業表現類似，本集團硬件及計算機軟件銷售以……