美亚柏科定期财报：美亚柏科：2019年年度报告

厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年年度报告全文厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年年度报告2020-122020年03月1厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年年度报告全文第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人滕达、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人(会计主管人员)陈志友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

重要提示：本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、经营效益风险：新冠疫情对公司正常生产经营销售产生一定影响。

例如公司延期复工复产开工经营，政府及客户节奏放缓，原有商机订单延后、已建项目延迟验收等，可能造成公司及子企业经营效益不及预期。

在客观经济环境下，公司合理规划利用时间，通过在线学习培训交流的方式加强全体员工能力的提升；技术研发部门潜心研究技术及产品，提升产品模块化和产品化的能力，待市场恢复后能做出快速响应；强化经营分析，拓展经营分析的深度广度，关注重点指标变化，及时掌握公司及市场变化，分析业绩变动原因并及时寻找应对方法。

2、采购与供应链管理风险：公司于2019年10月8日被美国商务部列入实体清单，短期对公司经营不存在重大影响，长期来看，若美国商务部实施“长2厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年年度报告全文臂管辖权”，则国外制造但源自美国技术达到产品25%价值比例的，都算在限制范围内，这将对上游供应链造成一定影响。

公司已在内部启动“破冰计划”，未来我们将积极推进国产化替代产品的自主研发和适配研发。

3、商誉减值风险：2015年公司通过发行股份购买资产的方式购买江苏税软100%股权和新德汇49%股权，在公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。

江苏税软和新德汇的业绩承诺已全部完成。

根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年终进行减值测试。

如果江苏税软和新德汇未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

为了减少商誉减值风险，公司主要采取的管理措施如下：1）加强母子公司资源整合，在市场渠道和产品研发上，加强资源管理和1+1>2的协同整合，提升子公司产品竞争力；2）维护核心人员稳定：通过签订劳动合同、竞业协议、保密协议等措施保障人员稳定；将公司的股权激励计划等人才激励措施，覆盖到子公司核心员工；3）经营管理：公司每年将目标责任书和绩效考核指标分解到子公司，年终根据业绩的完成程度给予相应的激励，公司也从总部派驻核心财务骨干常驻子公司，担任子公司财务负责人，协助子公司负责人进行经营管理，同时将子公司管理层纳入到公司管理体系中，让子公司管理层和核心人员均有权参与公司管理。

通过公司与子公司在经营管理、技术研发、市场拓展等方面的资源共享和协同合作，保持公司及各子公司的持续竞争力，尽量降低商誉对公司未来业绩的影响。

4、应收账款净额过高的风险：报告期末，公司应收账款净额79,677.92万元，占公司总资产的比例18.97%。

主要是因为公司主要客户司法机关和行政执法部门，该类客户的采购及付款审批周期较长，因而导致公司应收账款净额较3厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年年度报告全文高。

并且随着公司平台类项目的销售收入比重不断增加，单个业务合同金额增大，实施周期较长，项目付款进度相应较长，应收账款的账期和绝对值也可能会相应上升。

此外，部分客户受机构体制改革影响，付款审批时间也相应的延长。

综合各种因素，本期的应收账款金额较大。

对此，公司将持续加大应收账款的催收力度，同时根据公司实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策，避免较高的坏账风险。

5、市场风险：随着大数据技术、人工智能技术的高速发展，大数据、人工智能产业的相关政策陆续颁布，大数据行业的市场前景非常可观，国内有很多企业已涉及到该行业，大数据市场竞争日趋激烈。

公司将继续加强研发投入及相关技术人才的储备，跟踪前沿技术，研制适应新形势要求的新产品，保持产品先进性；对前期投放市场的产品，考虑到培育市场的难度，公司将在市场培育前进行整体规划，详细制定营销战略，积极利用积累的客户资源，达到“以旧带新”，确保产品得以顺利进入市场。

6、政策风险：美亚柏科的主要客户为国家各级司法机关、行政执法部门和政府监管部门，这些政府相关部门的采购需求对政府财政预算依赖性较大，如果相关政府部门财政预算缩减，将对我们的业务开展和财务状况产生重大不利影响。

法律法规或管理机构的变化和改革也可能影响上述用户的需求，从而可能对公司业务造成影响。

公司积极拓展新的行业，扩大公司市场范围，降低对个别行业的依赖性，从而降低因部分市场饱和或相关部门预算所带来的不利影响。

7、季节性风险：公司产品销售收入在上、下半年具有不均衡的特点，因为公司产品主要销售给司法机关、行政执法部门等，这些客户的普遍特点是：上4厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年年度报告全文半年制定计划、预算审批，下半年实施和验收。

2020年受到新冠疫情影响，有可能季节性特点会更加明显。

公司将持续加大售前的进度引导、以及阶段验收等方式，尽量降低第四季度集中和不确定性的影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以805,211,317为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。

5厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................9第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................13第三节公司业务概要......................................................................................................................20第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................49第五节重要事项..............................................................................................................................79第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................91第七节优先股相关情况..................................................................................................................91第八节可转换公司债券相关情况..................................................................................................91第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................92第十节公司治理..............................................................................................................................93第十一节公司债券相关情况........................................................................................................105第十二节财务报告........................................................................................................................112第十三节备查文件目录................................................................................................................1136厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年年度报告全文释义释义项指释义内容美亚柏科、公司或本公司指厦门市美亚柏科信息股份有限公司国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会国投集团指国家开发投资集团有限公司国投智能指国投智能科技有限公司美亚柏科信息安全研究所指厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司，公司的全资子公司珠海新德汇指珠海市新德汇信息技术有限公司，公司的全资子公司江苏税软指江苏税软软件科技有限公司，公司的全资子公司美亚天信指厦门美亚天信会议服务有限公司，公司的全资子公司美亚京安指北京美亚京安科技有限公司，公司的全资子公司美银智投指指厦门美银智投科技有限公司，公司的全资子公司美亚榕安指福建美亚榕安科技有限公司，公司的全资子公司美亚川安指四川美亚川安信息科技有限公司，公司的全资子公司美亚陇安指甘肃美亚陇安信息科技有限公司，公司的全资子公司美亚中敏指厦门美亚中敏科技有限公司，公司的控股子公司安胜网络指厦门安胜网络科技有限公司，公司的控股子公司香港鼎永泰克指香港鼎永泰克科技有限公司，公司的控股子公司武汉大千指武汉大千信息技术有限公司，公司的控股子公司美亚宏数指北京美亚宏数科技有限责任公司，公司的控股子公司国信宏数指北京国信宏数科技有限责任公司，美亚宏数的控股子公司美亚智讯指北京美亚智讯信息技术有限公司，公司的控股子公司美亚商鼎指厦门美亚商鼎信息科技有限公司，公司的控股子公司美亚亿安指厦门美亚亿安信息科技有限公司，公司的控股子公司中检美亚指中检美亚（北京）科技有限公司，公司的控股子公司（原北京万诚信用评价有限公司）厦门服云指厦门服云信息科技有限公司，公司的参股公司杭州攀克指杭州攀克网络技术有限公司，公司的参股公司巨龙信息指厦门市巨龙信息科技有限公司，公司的参股公司福建宏创指福建宏创信息科技有限公司，公司的参股公司万诚信用指北京万诚信用评价有限公司，现更名为中检美亚（北京）科技有限公司海峡国家版权交易中心指海峡国家版权交易中心有限公司，公司的参股公司7厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年年度报告全文中新赛克指深圳市中新赛克科技股份有限公司，公司的参股公司正信世纪指厦门正信世纪信息科技有限公司，公司的参股公司华易智美指厦门华易智美信息咨询合伙企业（有限合伙），公司的参股公司斯坦道指厦门斯坦道科学仪器股份有限公司，公司的参股公司基金管理公司指厦门市美亚梧桐投资管理有限公司，公司的参股公司万方智讯指北京万方智讯信息技术有限公司，美亚智讯的参股公司美桐贰期基金指厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有限合伙），公司拟参与认购基金限制性股票激励计划指厦门市美亚柏科信息股份有限公司第二期限制性股票激励计划2019年股权激励计划指厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年股票期权及限制性股票激励计划股份回购指回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票和股票期权首次公开发行股票指发行人首次发行1,350万股A股的行为保荐机构、国信证券指国信证券股份有限公司，公司首次公开发行股票的保荐机构致同指致同会计师事务所（特殊普通合伙），公司原聘请的审计机构中证天通指中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），公司的年度审计机构国融兴华指北京国融兴华资产评估有限责任公司，公司聘请的评估机构重大资产重组指美亚柏科发行股份购买江苏税软100%股权及珠海新德汇49%股权的交易统称报告期指2019年1月1日-2019年12月31日8厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年年度报告全文第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称美亚柏科股票代码300188公司的中文名称厦门市美亚柏科信息股份有限公司公司的中文简称美亚柏科公司的外文名称（如有）XiamenMeiyaPicoInformationCo.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）MEIYAPICOINC.公司的法定代表人滕达注册地址厦门市软件园二期观日路12号102-402单元注册地址的邮政编码361008办公地址厦门市软件园二期观日路12号102-402单元办公地址的邮政编码361008公司国际互联网网址电子信箱tzzgx@300188.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名蔡志评陈琼联系地址厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科董事会办公室厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科董事会办公室电话0592-36987920592-3698792传真0592-25193350592-2519335电子信箱tzzgx@300188.cntzzgx@300188.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网公司年度报告备置地点福建省厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科董事会办公室四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所9厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年年度报告全文会计师事务所名称中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326签字会计师姓名陈峰、易厚震公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）2,067,410,376.331,600,584,391.0029.17%1,336,640,411.37归属于上市公司股东的净利润（元）289,675,573.16303,214,679.83-4.47%271,716,271.45归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）267,051,725.91214,701,444.0024.38%250,767,061.62经营活动产生的现金流量净额（元）396,135,918.5271,849,254.67451.34%199,944,188.01基本每股收益（元/股）0.360.380-5.26%0.350稀释每股收益（元/股）0.360.380-5.26%0.350加权平均净资产收益率10.52%12.30%-1.78%13.56%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额（元）4,200,148,312.043,444,140,529.1721.95%3,111,938,828.79归属于上市公司股东的净资产（元）2,960,789,180.882,550,684,558.8016.08%2,326,621,414.02公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√是□否支付的优先股股利0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.3597六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入246,643,816.26336,732,046.63279,618,297.291,204,416,216.15归属于上市公司股东的净利润-14,296,950.3915,651,107.07-35,501,711.73323,823,128.2110厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年年度报告全文归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,149,892.448,078,224.98-38,823,110.34314,946,503.71经营活动产生的现金流量净额-307,824,041.35-99,222,672.76123,146,603.69680,036,028.94上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）208,884.4832,978.14-201,165.13计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,625,248.8529,790,872.6924,578,433.19除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益65,449,779.62除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,325,870.22-4,160,865.79-28,833.1011厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年年度报告全文其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,255,696.0310,045,572.00本年其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,255,696.03元，为本公司本期实现对中检美亚非同一控制下企业合并，对以前持有中检美亚的长期股权投资成本按照公允价值进行重新计量产生的投资收益。

减：所得税影响额3,102,958.2911,109,971.642,672,113.47少数股东权益影响额（税后）2,525,761.541,535,129.19727,111.66合计22,623,847.2588,513,235.8320,949,209.83--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√适用□不适用项目涉及金额（元）原因软件增值税退税40,919,616.39退税政策为长期的政策，本集团的软件增值税退税属于经常性发生的补助12厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年年度报告全文第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求（一）公司业务、主要产品及业绩驱动因素1、公司主要业务公司自成立以来深耕电子数据取证及大数据智能化业务，已成长为国内电子数据取证行业龙头和公安大数据领先企业、网络空间安全及大数据智能化等领域专家。

公司主要服务于国内各级司法机关以及行政执法部门，业务覆盖全国各省、市、自治区及部分“一带一路”沿线国家。

公司曾参与2018年全国两会、厦门金砖会晤、北京一带一路高峰论坛、杭州G20峰会、北京奥运会等十几个国家大型活动的信息安全保障，并且在多次社会重大突发事件中提供技术协助。

2019年7月份，公司主要股东通过协议转让的方式引入了国投智能为公司控股股东，国务院国资委成为公司实际控制人。

国投智能是国家开发投资集团的全资子公司，是国投集团在数字经济产业的战略投资平台和信息化综合服务平台。

通过国投集团有效赋能和产业协同，公司将拥有央企优势，同时保持民企活力。

未来双方将通过优势互补，共同助力数字经济的发展。

公司也将依托控股股东及实际控制人的资源优势，提升承接大型项目能力，获取更多的市场机会。

2、公司主要产品及业绩驱动因素（1）电子数据取证产品：随着移动智能终端、大数据、人工智能、物联网等技术的不断进步，取证技术也跟着演化升级，电子数据取证已进入取证3.0时代，即基于终端取证、云取证、物联网取证、流量取证等技术，开展“云、管、端”取证建设，做到资源全互联、数据全汇聚、业务全对接、生态全开放，实现全景数据下的智能取证与研判。

报告期内：公司已将人工智能、大数据技术和取证技术进行了有机融合，对电子数据取证产品的数据提取能力、处理分析能力和智能化能力进行优化提升。

电子数据取证产品已由最初的计算机取证，发展成为涵盖移动智能设备取证、云取证、物联网取证。

产品形态已由一体化装备，逐步形成与后端大数据进行联动的全息数据一体化平台。

取证3.0时代，催生出“手机云勘大师”、“云勘大师”、“汽车取证大师”、“物联网取证大师”、“美亚大脑”等新产品，同时也带动了“取证航母”、“取证大师”等产品的更新迭代。

电子数据取证产品已由网络安全部门逐步向刑侦、监察委、税务、军工等领域延伸。

13厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年年度报告全文手机云勘大师云勘大师汽车取证大师物联网取证（2）大数据智能化产品：建设“大数据中台”，实现数据与应用的分层解耦，进行接入、分析、治理、组织和服务，沉淀公共的数据，打通数据共享通道，并依托大数据、“大数据+AI”等技术，对平台数据进行获取、分析及应用，提升客户数据智能化执法能力。

大数据中台是通过优化数据模型、提升数据治理，将数据抽象封装成服务，支撑应用前台提升业务价值。

现阶段重点发展公安大数据中台，并逐步向社会治理大数据中台发展，满足国家对社会治理智能化的需求。

报告期内：公司持续加大在大数据产品研发及市场推广的投入，并依托人工智能技术，深入挖掘大数据的核心价值，实现大数据智能化高端应用。

公司大数据智能化业务从数据体系建设、融合开放、技术创新和人才培养四个方面着力，实现数据、业务、技术、管理有机融合。

在数据整合过程中，充分发挥数据作用，贴近客户业务需求和实战要求。

公司大数据智能化业务主要包括公安大数据、政府大数据和民生大数据。

其中，“公安大数据平台”，依托公司多年的大数据跨行业经验，通过打通各警种通道数据壁垒，汇聚融合数据资源，协助客户提升数据治理及服务大众的能力。

政府大数据领域，公司建设的“城市公共安全管理平台”，主要为公共安全管理提供统筹研判、预防预警、协调等功能服务，助力智慧城市建设，目前已进入厦门、沈阳、临夏等地市。

同时公司的大数据平台也在公安、海关、税务、市场监督、监察委等司法机关和行政执法部门应用和推广，2019年公司还中标国家税务总局大数据平台建设。

“民生大数据平台”，实现“线上综合数据平台+放管服客户终端”综合服务的解决方案，主要服务于政务部门。

（3）网络空间安全产品：依托于公司的超级计算中心，应用大数据、大搜索等技术汇聚互联网数据及其他数据资源，为网络空间安全治理提供网络舆情分析、金融风险监测、网络市场监管、社会信用综合服务等解决方案。

近年来公司增加了开源情报方向的研发投入，形成开源情报解决方案，实现从采集、刻画、应对及评估为一体的产品体系，形成有效的业务闭环，为客户的情报分析、战略决策、危机应对提供了支撑。

报告期内，充分发挥“公安大数据平台”的资源优势，利用人工智能、知识图谱与自然语言处理等技术，进一步提升了公司网络空间安全产品与服务能力。

如：完成舆情监测平台升级，提升目标信息发现、分析、搜集及整理等能力；推出了鑫智业务应用平台，完成了多项业务应用模型的研发。

14厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年年度报告全文（4）智能执法与便民设备：集公司取证、大数据、人工智能和信息化等相关技术，应用于政府执法单位和行政管理部门特定业务场景下的各种智能执法和便民设备。

报告期内，全资子公司新德汇利用自身行业优势及技术力量，立足于国家“放管服”政策和便民措施，完成了60多个出入境智慧办证大厅的建设，研发推出“照片质量人工检测平台”、“智慧受理台”、“户政自助办理一体机”、“交管三合一自助机”、“自助拍照受理一体机”等新产品，并完成了“政务自助服务一体机”、“驾考无纸化系统”、“机动车智能制证一体机”、“车驾宝”、自助产品“驾考无纸化系统”的上线，加强了对“民生自助终端”产品的研究，打造高品质民生装备。

全资子公司江苏税软，针对国地税合并后带来的税务稽查装备化、信息化的发展机会，及时调整业务线，在深耕原有税务稽查软件、电子查账软件的基础上，推出新税务稽查执法设备，并参与税务稽查指挥实验室等方面的建设。

公司“智慧警务机器人”在疫情防控期间，协助执勤人员进行温度测量和防疫知识宣导。

（5）服务业务：公司的四大服务由四大产品衍生而来，包括存证云+、网络空间安全服务、数据服务、培训及技术支持增值服务。

报告期内：存证云+，即“公证+鉴定”电子证据综合服务平台，加大了企业客户的拓展力度，覆盖互联网、法律、科技IT、旅游、金融、银行、政府事业单位、医疗、制造等多行业；持续为政府和企业提供舆情监测、大数据分析、专题研究、舆情应对咨询等网络空间安全服务；为政府和企事业单位在海量、高增长率和多样化的大数据资产中快速获得有价值的数据；美亚信息安全学院不断优化培训课程，加强新产品新技术宣导，并将培训模式复制到集团内各分子公司，2019年集团累计培训约4万人次；秉承“以客户为中心”的服务宗旨，在全国各地设立20多个分支机构，为客户提供7*24小时人工在线技术支持服务，不断提升客户服务满意度。

（二）公司所属行业特点及地位公司是国内电子数据取证行业的龙头企业，网络空间安全及大数据智能化专家。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局2011年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“软件和信息技术服务业”。

1、软件和信息技术服务：根据工业和信息化部公布《2019年软件和信息技术服务业统计公报》数据显示，2019年，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好态势发展，收入和利润均保持较快增长。

其中2019年，软件产品收入增长较快，实现收入20,067亿元，同比增长12.5%，占全行业比重为2……