TCL科技定期财报：TCL科技：2019年年度报告

TCL集团股份有限公司2019年年度报告TCL科技集团股份有限公司2019年年度报告1TCL科技集团股份有限公司TCLTechnologyGroupCorporation2019年年度报告二零二零年三月三十一日TCL科技集团股份有限公司2019年年度报告2目录第一节重要提示、目录和释义.....................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................9第三节公司业务概要...................................................................................................................14第四节董事会报告.......................................................................................................................18第五节重要事项...........................................................................................................................38第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................61第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................67第八节公司治理...........................................................................................................................80第九节公司债券相关情况...........................................................................................................91第十节财务报告...........................................................................................................................98变革创新提质增效成就全球领先之道3变革创新提质增效成就全球领先之道2019年度报告董事长致辞尊敬的各位股东、客户和合作伙伴：2019年，由于供给集中释放和需求增长放缓，全球半导体显示行业进入寒冬，行业面临巨大的盈利压力，穿越周期底部并蓄势下一轮成长成为企业的首要任务。

面对严峻和复杂的经营环境，公司坚持全球领先的发展战略，完成重大资产重组，深化变革转型，持续提质增效，推动各项业务稳定增长。

2019工作回顾本年度TCL科技集团备考口径完成营业收入572.7亿元，同比增长18.7%；净利润35.6亿元，同比增长0.53%；其中归属于上市公司股东净利润26.2亿元，同比下降17.0%。

本集团完成重大资产重组，优化了资本和负债结构，提升经营效率；人均净利由3.86万元提升至7.40万元，资产负债率由68.4%降至61.3%，经营现金净流入114.9亿元，大大增强了可持续发展能力。

在重组后本集团重新确定了全球领先的经营战略，聚焦于高科技、资本密集、长周期的战略新兴产业，强化产业生态布局；提升产业金融能力，助力实业发展。

本集团发展逻辑、规划和路径更为清晰，将充分释放增长潜力，重组的正面效应在未来将进一步体现。

去年显示面板价格持续下降至历史低谷，出现行业性亏损；市场份额进一步向头部企业集聚。

通过改善业务流程，推进极致降本增效，优化产品和客户结构，TCL华星保持效率和效益行业领先：全年实现营业收入339.9亿，同比增长22.9%，实现净利润9.64亿元，同比下降58.5%；深圳t6（G11）工厂年底实现满产，t4（柔性AMOLED）工厂年底开始量产，为今年业绩增长奠定基础。

TCL华星持续加大研发投入，积极发展柔性印刷显示OLED等下一代新型显示技术、材料和工艺。

本集团当期新增PCT专利申请数量2,752件，累计PCT专利申请数量11,261件。

TCL产业金融业务稳定发展，财务公司优化资金管理体系，资产效率和风险管控能力不断提升；供应链金融赋能产业发展，提供资本保障。

TCL创投聚焦前沿科技领域的投资机会；钟港资本（香港）顺利开业运作。

报告期内，产业金融、投资和创投业务实现利润9.99亿元；资产重组收益11.5亿元；本集团其他业务稳定发展，实现营收229亿元，利润3.2亿元。

TCL变革创新提质增效成就全球领先之道4产业金融和其他业务收益保持本集团在主业低谷期的业绩稳定。

2020业务规划去年底至今，大尺寸显示面板价格回升，行业经营效益改善。

本人认为：全球显示产业需求格局尚未发生根本性变化，但产业长期发展前景趋好，市场空间还很大：人机交互技术在视频场景加速渗透，商用显示产品需求快速增长带来市场增量；全球行业重组整合加快，产业集中度进一步提高。

今年全球显示行业经营环境将较上年改善，竞争力强的企业将有更好的发展机会。

TCL华星光电以“提质增效”作为工作主题，对比标杆，查找差距，归因于内，切实改善，全面增强核心能力；继续推进极致降本增效，提高经营质量，积极拓展新市场和优质客户，实现经营业绩增长。

公司今年要实现t6工厂满载生产；t3工厂技改扩产；t4一期爬坡上量，确保客户交付，并完成二期、三期建设；t7（G11）项目年底投产；继续做到满销满产，持续提高产能，增加销售收入。

公司要大力发展视频交互和商用产品技术和业务；提高LTPS和柔性AM-OLED产品技术；进一步优化产品和客户结构，不断提升产业市场地位，提高经营效益。

我们有信心本年度TCL华星营收增长和盈利能力超过去年水平。

产业金融和投资业务将以融促产，进一步优化资产配置效率，提高资产周转能力，降低财务成本；TCL资本将聚焦上下游产业链和战略科技产业的投资布局，支持半导体显示的生态完善；产业金融与投资业务将继续贡献稳定增长的收益，以平滑产业周期性波动，提高企业抗风险能力。

公司将以聚焦主业和股东价值最大化为原则，继续推动业务兼并重组，提高资产收益率。

今年，本集团已制定了积极进取的经营预算。

疫情影响加大了今年全球经济增长的不确定性，但我们有信心克服困难和挑战，继续扩大市场份额，实现全年营收较大幅度增长的目标。

中长期战略展望中国是全球最大的产品输出国，制造业是中国经济竞争力的基础；但高端制造能力不足，产品附加值低，中国制造必须加快转型升级，增强高端制造产业能力和工艺技术能力，提高在全球产业链的优势。

本集团的长远发展战略是聚焦技术和资本密集的高科技战略新兴产业，集中资源，全力以赴，在所处行业建立全球领先优势；另一方面，不断增强产业金融能力，创新和发展产业金融业务，助力实业发展，建立高效的产业金融业务体系及增加投资收益。

变革创新提质增效成就全球领先之道5半导体显示技术和材料是最重要的核心基础产业之一，市场前景广阔，中国已具备全球比较竞争优势。

本人认为：从全球显示产业竞争格局趋势来看，中国显示产业有机会在大尺寸产品做到全球领先，但在中小尺寸产品将面临韩国企业挑战，中、韩将成为全球显示产业主导力量；未来显示产业优胜弱汰加剧，行业周期波幅收窄，头部企业优势明显，投资回报率逐步提高。

本集团将通过内延发展和兼并重组，提高产业规模和效益；加大研发投入，建立技术壁垒，率先突破下一代显示技术；加快完成全球产业链布局，服务全球客户；建立产业生态竞争力，提高经营效益；成为全球显示产业的领先企业。

本集团将发挥科技、管理、资本的优势，在资金、技术密集的战略新兴产业择机开辟新赛道，支撑企业长期持续成长。

所选标的将与现有产业的管理和经营逻辑相近，并为所在行业的头部企业，以发挥协同效应，增厚收益。

公司始终重视股东收益，稳定现金分红。

本年度，董事会提议每股分红0.1元。

自2012年以来，公司连续9年进行现金分红，累计分红将逾81亿元。

本集团将继续执行现行的分红政策，积极回报股东。

2019年，公司累计回购股份数量5.65亿股，回购总额19.34亿元，增厚股东收益。

自2018年12月起，本人先后增持公司股票1.75亿股，坚定看好本集团长期价值成长。

最后，我谨代表TCL科技集团董事会感谢全体股东的信任！感谢所有合作伙伴和用户的支持！感谢管理团队和全体员工的努力！2020年3月31日TCL科技集团股份有限公司2019年年度报告6第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，所有监事均已出席了审议本报告的监事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2020年3月27日可参与利润分配的股本13,000,372,307股为基数（总股本13,528,438,719股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份528,066,412股），拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配利润1,300,037,230.70元，剩余未分配利润6,819,795,641.3元结转以后年度分配。

本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官CFO）杜娟女士、会计机构负责人习文波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

TCL科技集团股份有限公司2019年年度报告7释义释义项指释义内容公司、本公司、集团指TCL科技集团股份有限公司报告期指2019年1月1日至2019年12月31日备考口径、备考报告指剔除重组业务数据影响，公司按照重组后合并范围编制报告期和上年同期的财务报告。

TCL实业指TCL实业控股股份有限公司本次重大资产重组、重组指公司于2018年12月7日召开第六届董事会第十三次会议并于2019年1月7日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过重大资产重组事项的相关议案，并已于2019年4月完成交割。

TCL华星指TCL华星光电技术有限公司武汉华星指武汉华星光电技术有限公司广东聚华指广东聚华印刷显示技术有限公司华睿光电指广州华睿光电材料有限公司翰林汇指翰林汇信息产业股份有限公司,为本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的控股子公司，股票代码835281华显光电指华显光电技术控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码00334.HK上海银行指上海银行股份有限公司，股票代码：601229.SH，本公司持有其股份比例为5.14%七一二指天津七一二通信广播股份有限公司，股票代码：603712.SH，本公司为其第二大股东，持股比例为19.07%花样年指花样年控股集团有限公司为香港联交所上市公司，股票代码：01777.HK，本公司为该公司第二大股东，持股比例为20.06%钟港资本指钟港资本有限公司惠州环保指惠州TCL环保资源有限公司TCL实业（香港）指T.C.L.实业控股(香港)有限公司惠州家电指惠州TCL家电集团有限公司奥鹏教育指北京奥鹏远程教育中心有限公司合肥家电指TCL家用电器（合肥）有限公司酷友科技指惠州酷友网络科技有限公司客音商务指惠州客音商务服务有限公司TCL产业园指TCL科技产业园有限公司简单汇指简单汇信息科技（珠海）有限公司豪客互联指深圳豪客互联网有限公司TCL科技集团股份有限公司2019年年度报告8格创东智指格创东智科技有限公司t1项目指TCL华星第8.5代TFT-LCD生产线t2项目指TCL华星第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体）生产线t3项目指TCL华星第6代LTPS-LCD显示面板生产线t4项目指TCL华星第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线t6项目指TCL华星第11代TFT-LCD新型显示器生产线t7项目指TCL华星第11代TFT-LCD及AMOLED超高清新型显示器生产线TCL科技集团股份有限公司2019年年度报告9第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称TCL集团股票代码000100变更后的股票简称1TCL科技股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称TCL科技集团股份有限公司公司的中文简称TCL科技公司的外文名称TCLTechnologyGroupCorporation公司的外文名称缩写TCLTECH.公司的法定代表人李东生注册地址广东省惠州市仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦注册地址的邮政编码516001办公地址广东省惠州市仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦办公地址的邮政编码516001公司网址电子信箱ir@tcl.com荣誉之路公司荣获“财富中国500强”公司荣获“2019年中国企业公民责任品牌60强”公司荣获“年度责任价值创新企业奖”公司荣获“中国企业社会责任年会年度杰出责任企业”公司荣获“财联社最受投资者青睐奖”公司荣获“第十五届金圆桌最佳董事会奖”公司荣获“《财经》可持续发展创新奖”公司荣获“格隆汇A股上市公司最具投资价值奖”公司荣获“金融界2018年度中国上市公司最具社会责任奖”二、联系人和联系方式董事会秘书1为准确反映公司的业务范围和经营情况，清晰阐述公司致力于全球领先科技企业的战略定位。

经核准，公司名称于2020年2月7日由“TCL集团股份有限公司”变更为“TCL科技集团股份有限公司”，英文名称由“TCLCorporation”变更为“TCLTechnologyGroupCorporation”证券简称由“TCL集团”变更为“TCL科技”，英文简称由“TCLCORP.”变更为“TCLTECH.”，公司证券代码不变，仍为“000100”。

TCL科技集团股份有限公司2019年年度报告10姓名廖骞联系地址广东省深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼电话0755-33311666传真0755-33313819电子信箱ir@tcl.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点TCL科技集团股份有限公司董事会办公室四、注册变更情况组织机构代码91441300195971850Y公司上市以来主营业务的变化情况（如有）不适用历次控股股东的变更情况（如有）不适用五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101签字会计师姓名邱俊洲、江先敏公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用■不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间中信证券股份有限公司深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦黄彪、刘坚2019年3月1日至2020年12月31日六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是■否项目2019年2018年增减变动（%）2017年营业收入（元）注74,933,085,688113,360,075,545-33.90111,577,362,348TCL科技集团股份有限公司2019年年度报告11EBITDA（元）14,224,327,74214,096,523,2610.9113,395,054,317净利润（元）3,657,735,3204,065,194,164-10.023,544,702,884归属于上市公司股东的净利润（元）2,617,766,5713,468,207,407-24.522,664,396,006扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元）235,119,3211,587,391,372-85.191,190,649,328基本每股收益（元/股）0.19860.2566-22.600.2178稀释每股收益（元/股）0.19350.2562-24.470.2178加权平均净资产收益率（%）9.0911.98-2.8910.86经营活动产生的现金流量净额（元）11,490,096,40510,486,580,4439.579,209,615,123每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.84930.77399.740.68142019年末2018年末增减变动（%）2017年期末总资产（元）164,844,884,926192,763,941,739-14.48160,293,985,835所有者权益总额（元）63,883,145,34060,871,672,6474.9554,142,938,886归属于上市公司股东的所有者权益（元）30,111,946,23730,494,364,951-1.2529,747,067,178股本（股）13,528,438,71913,549,648,507-0.1613,514,972,063归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.22582.2506-1.12.2010注：2019年4月，公司完成了重大资产重组交割，报告期营业收入包含了重组资产1-3月份的业绩，上年同期数据包含了重组资产1-12月份的业绩，两期数据不具可比性。

两期数据按备考口径计算，营业收入同比增长18.72%。

截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）13,528,438,719用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1935注：公司已重组为以半导体显示及材料业务为核心主业的全球领先智能科技公司，为股东创造效益、与股东共同发展是公司的核心经营理念和使命，为切实维护股东权益和提升股东价值，公司在报告期内推出并实施了股份回购计划。

并已于2020年1月10日回购股份完成，累计回购565,333,922股，占公司总股本的4.18%。

其中3,875,613股已作为2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”的股份来源，33,391,897股已作为公司第二期全球合伙人计划的股份来源。

其余股份作为库存股将继续用于员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

剔除重组业务数据影响，公司按照重组后合并范围编制报告期和上年同期的备考报告，主要会计数据和财务指标如下：项目2019年2018年增减变动（%）营业收入（元）57,270,940,68548,240,376,80818.72净利润（元）3,564,025,0843,545,237,9380.53归属于上市公司股东的净利润（元）2,617,778,6353,153,044,155-16.98TCL科技集团股份有限公司2019年年度报告12基本每股收益（元/股）0.19860.2333-14.87稀释每股收益（元/股）0.19350.2329-16.92加权平均净资产收益率（%）9.099.74-0.65注：上述两期指标不包含重组业务的业绩数据。

是否存在公司债■是□否公司是否存在最近两年连续亏损的情形□是■否□不适用七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明□适用■不适用八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入29,600,956,87514,180,656,86015,036,052,35716,115,419,596净利润1,006,077,5301,730,985,146750,351,631170,321,013归属于上市公司股东的净利润779,088,3891,313,260,303484,981,28940,436,590归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润560,950,806-310,483,676252,929,177-268,276,986经营活动产生的现金流量净额2,243,903,2413,906,918,5811,458,452,3673,880,822,216上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是■否TCL科技集团股份有限公司2019年年度报告13九、非经常性损益项目及金额单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,419,020,969-58,305,452420,543,530不适用计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,170,648,5261,377,064,5701,159,442,050不适用企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益--191,917,137不适用除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益186,339,457162,729,226-207,276,526不适用除上述各项之外的其他营业外收入和支出77,285,628871,846,769504,575,138不适用减：所得税影响额165,397,982191,940,974310,502,820不适用少数股东权益影响额（税后）305,249,348280,578,104284,951,831不适用合计2,382,647,2501,880,816,0351,473,746,678不适用对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用■不适用TCL科技集团股份有限公司2019年年度报告14第三节公司业务概要一、报告期内公司从……