天风证券-电子行业投资策略:下半年的重点还是汽车、虚拟显示、中游扩产-220803

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日期:2022-08-03 20:47:11 研报出处:天风证券
行业名称:电子行业
研报栏目:行业分析 潘暕  (PDF) 55 页 2,610 KB 分享者:he***i 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  重点关注汽车电子、虚拟显示、中游扩产带来的投资机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  1.汽车电子:汽车电子零部件和Tier1国产化趋势刚开始,重点看好电动化智能化带来的连接器、半导体、域控制器、智能座舱、传感器等增量市场,看好电子公司进入汽车Tier1竞争。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)建议关注公司:主控及座舱相关(晶晨股份、瑞芯微、富瀚微)、功率半导体(士兰微、时代电气、斯达半导、宏微科技、新洁能、东微半导体、闻泰科技、比亚迪半导体)、模拟芯片(思瑞浦、力芯微)、传感器芯片(纳芯微、比亚迪半导体、韦尔股份、矽杰微、晶方科技)、储存芯片(聚辰股份、复旦微电、普冉股份、北京君正、兆易创新)、连接器(电连技术、瑞可达、博威合金)、Tier1及智能化(京东方、三安光电、东软集团、立讯精密、湘油泵、菱电电控)、被动元器件(风华高科、泰晶科技、顺络电子、可立克、江海股份)、PCB(景旺电子、沪电股份、世运电路)

  2.虚拟显示:看好苹果推出MR产品,围绕苹果的扩产和AR/VR行业零部件挖掘,预计下半年消费电子有望因创新估值修复。建议关注整机(立讯精密)、零部件(歌尔股份、舜宇光学科技、蓝特光学、联创电子)

  3.中游扩产:半导体国产替代弥补全球下行周期,预期材料下半年增速会好于设备,重点关注长江存储产业链扩产机会,同时关注车风光储带来的扩产机会。建议关注材料(雅克科技、沪硅产业、鼎龙科技、有研新材),设备(大族激光、北方华创、正帆科技),元器件(艾华集团、泰晶科技、江海股份)

  风险提示:海内外疫情反复风险,研发成果不及预期,政策传导效应不如预期,下游需求不及预期、产能扩充速度低于预期等

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