盛运环保定期财报：盛运环保：2019年年度报告

安徽盛运环保（集团）股份有限公司2019年年度报告全文1安徽盛运环保（集团）股份有限公司2019年年度报告2020年06月安徽盛运环保（集团）股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会中除董事张粮之外的其他董事、监事会、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事张粮无法保证本报告内容的真实、准确、完整的理由如下：“1、2020年4月29日披露了《2019年度主要经营业绩》，预计报告期内，归属于上市公司股东的净利润-199,083.64万元；经会计师事务所审计，报告期内，归属于上市公司股东的净利润-358,794.08万元。

正式年度财务报告比主要经营业绩报告净利润增加亏损15.97亿元，数据偏差高达80%。

2、此外，盛运环保公司受关联方资金占用，对外担保等的影响，陷入财务困境，债务逾期不能清偿，涉及众多起诉讼、仲裁事项，主要银行账户被冻结、重要资产被冻结。

同时鉴于公司年报中提到，截至审计报告日，会计师事务所独立发送的询证函大部分未回函，包括银行存款、银行借款、长期借款、长期应付款、应收账款、预付账款及其他往来等财务报表项目，且有部分因地址不详或无法找到联系人，会计师事务所无法发送询证函，会计师事务所不能为发表审计意见提供充分、适当的审计证据；我们亦无法对关联方公司非经营性占用资金、资金往来的性质、新增对外担保判决结果、未来需要对外承担赔偿责任范围等事项有全面充分的了解。

据此，我们反对盛运环保2019年度报告相关议案。

”公司负责人刘玉斌、主管会计工作负责人杨宝及会计机构负责人(会计主管人员)伍敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求1、项目经营风险：公司已投产、在建和拟建的垃圾焚烧发电项目主要以BOT项目为主，工程的建设需要多项审核和批准，项目开工的前期时间长，且投资规模较大，回收周期长。

虽然公司与政府已签署保障权益的法律合同，但若由于一些不可预知的情况政府未能及时支付相关费用，则会影响公司的正常经营。

2、环境保护风险：垃圾焚烧发电项目在运营过程中会产生废气、污水和固废等污染物，在具体执行过程中，可能由于设备暂时性故障或人为操作失误等原因导致环境保护风险，从而对公司的项目运营造成不利影响。

3、政策风险：垃圾焚烧发电是处理生活垃圾、循环利用资源的环保行业，与国家发展战略、产业调控政策紧密联系，国家重视环境保护，长期以来给予环保产业以政策扶持，但不排除因行业政策的调整变化将对公司在内的行业相关企业的生产和经营造成一定影响，使得垃圾发电企业利润下降的风险。

4、市场竞争风险：我国城市生活垃圾行业市场高度分散，参与者众多，竞争激烈，增加了公司未来获取新项目、寻找新的利润增长点的难度；同时可能导致公司被迫降低对于垃圾处置费的要求，使得公司未来项目的利润率水平有所下降。

5、核心技术、业务人员流失风险：公司的发展要依靠技术，新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核安徽盛运环保（集团）股份有限公司2019年年度报告全文3心技术人员，核心技术人员为公司持续创新能力和技术优势的保持作出了重大贡献。

若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司核心技术泄密。

6、资金风险：公司生活垃圾焚烧发电项目主要以BOT项目为主，工程建设周期长，资本金投入大。

随着金融市场去杠杆，公司面临市场融资难度加大，融资利率上升，现有融资可能存在无法续贷等各种不利因素。

由于公司资金面临较大风险，已经引发了相关诉讼。

7、破产清算的风险：公司在全面转型环保行业后，全力发展生活垃圾焚烧发电业务。

为了确保项目建设，公司通过各种渠道获得短期资金来进行项目投入，从而形成短贷长投、期限错配，加剧了公司资金调度的难度，引起了公司现金流紧张局面。

同时，由于公司管理不善、内部控制失效导致公司资金紧张，出现流动性风险，银行贷款以及其他融资行为难以新增，部分债务出现了逾期情况并引起了相应的诉讼。

由于公司的违规担保、财务资助、债务到期不能清偿等存在的问题一直未能解决，2019年1月，债权人已向安庆市中级人民法院申请对公司进行破产重整，若以上事项不能顺利推进，公司将存在破产清算的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司2019年年度报告全文4目录第一节重要提示、目录和释义..........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标......................................................................................................6第三节公司业务概要........................................................................................................................10第四节经营情况讨论与分析............................................................................................................12第五节重要事项................................................................................................................................27第六节股份变动及股东情况............................................................................................................79第七节优先股相关情况....................................................................................................................84第八节可转换公司债券相关情况....................................................................................................85第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................86第十节公司治理................................................................................................................................95第十一节公司债券相关情况..........................................................................................................100第十二节财务报告..........................................................................................................................105第十三节备查文件目录..................................................................................................................221安徽盛运环保（集团）股份有限公司2019年年度报告全文5释义释义项指释义内容公司、本公司、盛运环保指安徽盛运环保（集团）股份有限公司最近三年、近三年指2019年度、2018年度、2017年度报告期指2019年度上年同期指2018年度元指人民币元审计机构、中审华指中审华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会指中国证券监督管理委员会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》指《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》董事会指安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会监事会指安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会专门委员会指安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会提名委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会战略决策委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会审计委员会元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元安徽盛运环保（集团）股份有限公司2019年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称盛运环保股票代码300090公司的中文名称安徽盛运环保（集团）股份有限公司公司的中文简称盛运环保公司的外文名称（如有）AnhuiShengyunEnvironment-ProtectiongroupCo.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）SYHB公司的法定代表人开晓胜注册地址安徽省桐城市经济开发区新东环路注册地址的邮政编码231440办公地址安徽省桐城市经济开发区新东环路办公地址的邮政编码231440公司国际互联网网址电子信箱ahsy99@163.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴双喜刘玉莲联系地址合肥市包河工业园花园大道1号金谷产业园A区2栋合肥市包河工业园花园大道1号金谷产业园A区2栋电话0551-648451660551-64844638传真0551-648446380551-64844638电子信箱shxiwu@163.comliulori@163.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券部四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所安徽盛运环保（集团）股份有限公司2019年年度报告全文7会计师事务所名称中审华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室签字会计师姓名梁筱芳李启有公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国海证券股份有限公司广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦吴晓明、尹国平公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）635,669,561.19515,475,081.4223.32%1,357,802,857.96归属于上市公司股东的净利润（元）-3,587,940,772.98-3,112,849,776.06-15.26%-1,318,401,091.92归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,133,637,311.00-2,685,357,984.80-57.78%-1,121,087,489.08经营活动产生的现金流量净额（元）372,947,541.82546,986,584.99-31.82%-2,114,443,904.88基本每股收益（元/股）-2.7182-2.3583-15.26%-0.9988稀释每股收益（元/股）-2.7182-2.3583-15.26%-0.9988加权平均净资产收益率-223.66%-183.20%-40.46%-29.47%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额（元）8,395,292,879.209,737,663,085.26-13.79%13,610,453,971.51归属于上市公司股东的净资产（元）-3,460,275,180.03174,060,760.36-2,087.97%3,826,431,444.75六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入149,585,094.26123,832,102.40157,990,592.10204,261,772.43归属于上市公司股东的净利润-53,220,335.69-223,763,834.43-275,508,572.70-3,035,448,030.16安徽盛运环保（集团）股份有限公司2019年年度报告全文8归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-54,511,247.22-136,413,854.88-94,239,429.56-848,472,779.34经营活动产生的现金流量净额55,933,396.0830,298,942.9363,586,632.96223,128,569.85上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-86,569.94-1,284,715.34-3,941,865.55计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,804,936.2211,117,768.1915,950,214.03计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费14,273,639.70债务重组损益481,800.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-227,982,191.83除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,453,230,645.96-502,698,673.57-3,648,511.58其他符合非经常性损益定义的损益项目-12,361,380.45-24,488,441.887,775,822.18减：所得税影响额-87,317,667.88少数股东权益影响额（税后）429,801.85-2,544,603.46222,509.79合计-2,454,303,461.98-427,491,791.26-197,313,602.84--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应安徽盛运环保（集团）股份有限公司2019年年度报告全文9说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司2019年年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司经营范围为专业从事城市垃圾（生活垃圾、餐厨垃圾、卫生垃圾、包装垃圾、填埋垃圾、污泥垃圾、工业废旧垃圾）焚烧发电，农林废弃物（生物质）焚烧发电，医疗废弃物处置，建筑垃圾处置，飞灰处置，电子垃圾处置，废旧橡胶轮胎处置，废旧汽车拆解处置；水污染环境治理，城市自来水处理，城市污水处理，城市工业废水处理，垃圾渗滤液处理；城乡环卫（垃圾收集、储运）一体化工程建设，城市城区、园区基础设施配套工程建设，绿色建筑、海绵城市、智慧城市、集群城市的工程项目建设的投资总包、以及专业技术咨询、工艺技术设计，专用设备制造，建设安装调试，生产运营管理；成套新型环保设备（顺推式和逆推式炉排焚烧炉，循环流化床焚烧炉，干法加半干法烟气尾气净化处理设备，袋除尘、电除尘设备，餐厨垃圾处理设备，污泥干化处理设备，脱硫、脱硝、脱氮、脱汞处理设备，城乡环卫收集储运一体化专用环保设备）设计、制造、销售、安装服务及项目工程总承包；新型高端各类工程输送机械设备，高层、多层钢结构建筑建设设计、制造、销售、安装服务及其项目工程总包；环保工程技术与装备的技术咨询设计、技术与设备进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋及设备租赁（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内，公司生活垃圾焚烧发电项目主要采取BOT模式，即政府授予企业特定范围、一定期限内的独占特许经营权，许可其投资、建设、运营城市生活垃圾发电项目并获得垃圾处置费及发电收入，在特许经营权期限到期时，项目资产无偿移交给政府。

在公司全产业链一体化运作的业务模式下，公司采用BOT模式的生活垃圾焚烧发电项目在总体设计、设备的制造与采购、建筑工程施工等业务均由公司的专业子公司完成。

其中公司全资子公司中科通用主要业务为项目总体设计、设备集成、技术服务，公司下属各个垃圾焚烧发电项目公司所需的环保设备主要由盛运环保工程、盛运科技以及中科通用提供；生活垃圾焚烧发电项目的土建、安装等工程建造服务主要由公司全资子公司安徽盛运建筑安装工程有限公司完成。

基于上述运作模式，公司BOT项目从筹建到运营发电，体现在公司财务报表的收入主要包括环保设备销售收入、垃圾焚烧发电运营收入、建筑安装工程收入。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产枣庄中科纳入合并所致固定资产无重大变化安徽盛运环保（集团）股份有限公司2019年年度报告全文11无形资产无重大变化在建工程主要计提子公司乌兰察布、宣城中科和济宁中科在建工程减值准备货币资金偿还所欠债务本息及融资下降导致2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析公司是国内少有的同时拥有机械炉排炉和循环流化床技术的生活垃圾焚烧发电公司。

公司拥有环境污染治理总承包甲级资质、环境污染治理设施运营甲级资质、建筑工程施工资质。

公司生活垃圾焚烧发电项目采取全产业链业务模式，公司业务覆盖垃圾焚烧发电产业的各个环节，包括核心技术研发、关键设备研制、项目投资、融资、建设、运营等，各业务环节之间形成良好的协同效应，有利于降低项目投资成本，加快建设速度，提高运营效率。

公司生活垃圾焚烧发电项目的总体设计、设备的制造与采购、建筑工程施工等业务均由公司的专业子公司完成，形成了生活垃圾焚烧发电项目总体设计、环保设备制造、施工建设总承包、项目投资运营管理全产业链一体化运作的业务模式。

报告期内，公司虽然面临较大的经营风险，出现了账户被冻结、诉讼增加等情况，但是公司经营管理团队及核心技术人才基本保持稳定。

公司积极稳定有丰富经验和先进经营理念的人才和团队，加强对内部骨干及后备人才的培养，努力提高公司管理人员的业务能力，注重管理模式和管理理念的转变，不断提高管理水平。

公司不断完善人才考核、管理和激励制度，通过有效的管理和激励措施，从而使公司拥有经验丰富的优秀管理团队。

通过多年的城市生活垃圾处理设施投资、建设、运营管理等业务的实践，公司形成了一支既懂工程又懂技术并具备专业投融资和管理能力的核心管理团队，能较好地控制技术路线选择风险、投资风险、施工管理和工程质量控制等建设风险以及运营管理风险。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司2019年年度报告全文12第四节经营情况讨论与分析一、概述1、2019年经营概况2019年，由于公司对关联方进行财务资助以及对外违规担保问题一直未能解决，导致债务危机爆发，公司流动资金紧缺，债务到期未能及时清偿或续展，债权人纷纷提起诉讼并采取保全、强制执行等措施，要求支付本金、利息、违约金等，导致公司资金愈发紧张，财务费用居高不下，债务负担繁重，日常经营举步维艰，2019年度业绩大幅下滑。

2、2019年发生的重大事项（1）公司债券违约截止报告期末，2016年非公开发行公司债券（第一期）、2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）均未及时兑付本金及利息，构成实质性违约。

（2）违规对外担保及财务资助公司于2019年4月30日披露了《关于规范担保行为更正的公告》（公告编号：2019-066），公司对全资子公司、控股子公司之外提供的违规担保金额为212,352.38万元，考虑到上述事项金额重大、涉及法院和仲裁等有权机构尚未作出判决、根据《公司法》第十六条第一款和第二款的规定以及近期违规对外担保责任无效判例等情况，公司将继续全力积极应诉，切实维护自身合法权益。

公司于2019年4月30日披露了《关于补充确认公司对外财务资助并整改的更正公告》（公告编号：2019-069），截止目前，关联方非经营性占用公司资金16.71亿元，经营性占用资金4.6亿元，合计21.31亿元。

以上款项均未清偿，针对其他非关联方占用的公司资金，桐城市公安局经济犯罪侦查大队已对部分单位欠款进行了追查。

（3）债务逾期未清偿截止2019年12月31日，公司479,613.29万元的债务到期未能清偿。

（4）清欠解保情况2019年2月，桐城市人民政府成立了盛运环保司法重整专项工作领导小组，并进驻公司，协助公司清欠解保（详见公司于2019年2月16日披露的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于被债权人申请重整的进展公告》，公告编号：2019-026）。

截至目前，已合计解决约7.123亿元的资金占用，具体估值以具有证券期货从业资格的评估师事务所出具的报告为准，解除了约2.48亿元的违规担保。

（5）筹划重大资产重组公司与彭水县茂博矿业集团有限公司签署了《框架协议》，拟以不超过18亿元左右的资产协助公司解决关联方非经营性资金占用问题，茂博集团拟以股权转让方式注入资产代关联方偿还对公司的资金占用。

2020年6月16日，经谨慎研究，公司安徽盛运环保（集团）股份有限公司2019年年度报告全文13决定终止筹划彭水县茂博矿业集团有限公司及其关联方重庆茂田矿业有限公司以其资产注入协助公司解决资金占用问题的重大事项。

（6）协商债权人减免对公司的债务截止2019年12月31日，债权人与公司签署的《债务抵偿协议》共计八份，累计同意减免对公司债务累计合计14329.80万元，此类协议的签订，有助于协助公司解决资金占用，降低公司债务规模，也将有益于顺利推进公司进入司法重整程序。

公司将持续推进与其他债权人的协商工作，协调更多债权人支持公司债务化解工作，签署相关《债务抵偿协议》，并继续加快推动通过司法重整方式化解公司危机的工作进程。

二、报告期内公司经营层工作回顾（一）保持运营电厂的持续经营、在建项目的正常建设、筹建项目稳定开展前期工作。

2019年进一步完善、规范运营管理制度，加强生产成本控制管理，实行开源节流严格控制各项管理费用；积极引入投资者转让部分项目股权、资产或通过EPC总承包方式启动在建项目的复工，公司获取现金流维持正常工作的开展；积极与筹建项目所在政府沟通、协商变更开工和竣工期限，保留特许经营权，同时积极推进筹建项目前期手续办理工作。

2019年以来，建设项目面临的现状：企业资金链断裂，银行帐户被冻结，企业被法院相继列为失信人、建设项目停工、各项目驻地政府催复工和解除特许经营权的压力。

为了尽快推进项目复工建设，公司通过先将部分在建工程转让给瀚蓝环境并由瀚蓝环境继续投资建设，待公司情况好转后再根据协议约定回购的方式开展合作，截止目前已转让了海阳项目、济宁项目二期、宣城项目二期、乌兰察布项目在建工程资产，为了保障了公司未来回购项目的可能与瀚蓝环境签署了项目回购协议。

（二）维护公司稳定，精简机构和人员，降低管理费用2019年公司银行账户被冻结资金周转困难，出现了供应商货款、工程款拖欠的现象，公司经营管理层和……