瑞泰科技定期财报：瑞泰科技：2019年年度报告

瑞泰科技股份有限公司2019年年度报告全文瑞泰科技股份有限公司2019年年度报告全文1瑞泰科技股份有限公司2019年年度报告2020年3月瑞泰科技股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人佟立金及会计机构负责人(会计主管人员)陈荣建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对2020年度业绩的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。

公司在本报告中的“经营情况讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

瑞泰科技股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义...........................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.......................................................................5第三节公司业务概要..........................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.............................................................................12第五节重要事项...............................................................................................28第六节股份变动及股东情况.............................................................................56第七节优先股相关情况....................................................................................62第八节可转换公司债券相关情况.....................................................................63第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................64第十节公司治理...............................................................................................75第十一节公司债券相关情况.............................................................................83第十二节财务报告............................................................................................84第十三节备查文件目录...................................................................................224瑞泰科技股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会北京证监局指中国证券监督管理委员会北京监管局公司、本公司、瑞泰科技、瑞泰指瑞泰科技股份有限公司控股股东、总院、中国建材院、建材总院指中国建筑材料科学研究总院有限公司实际控制人、实质控制人、中国建材集团指中国建材集团有限公司都江堰瑞泰指都江堰瑞泰科技有限公司安徽瑞泰指安徽瑞泰新材料科技有限公司开源耐磨指宁国市开源电力耐磨材料公司河南瑞泰指河南瑞泰耐火材料科技有限公司郑州瑞泰指郑州瑞泰耐火科技有限公司华东瑞泰指华东瑞泰科技有限公司湘钢瑞泰指湖南湘钢瑞泰科技有限公司宜兴瑞泰指宜兴瑞泰耐火材料有限公司瑞泰盖泽指山东瑞泰盖泽工程有限公司宜兴耐火指宜兴市耐火材料有限公司瑞泰马钢指瑞泰马钢新材料科技有限公司瑞泰国贸指瑞泰（广东）国际贸易有限公司瑞泰科技股份有限公司2019年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称瑞泰科技股票代码002066股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称瑞泰科技股份有限公司公司的中文简称瑞泰科技公司的外文名称（如有）RuitaiMaterialsTechnologyCo.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）RuitaiTechnology公司的法定代表人曾大凡注册地址北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼注册地址的邮政编码100024办公地址北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼办公地址的邮政编码100024公司网址电子信箱ruitai@bjruitai.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名邹琼慧成洁联系地址北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼电话010-57987966010-57987959传真010-57987805010-57987805电子信箱dongmi@bjruitai.comchj@bjruitai.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点证券事务部瑞泰科技股份有限公司2019年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码911100007334480727公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座20层签字会计师姓名王娜、马小婕公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）3,900,341,151.513,786,416,600.983.01%2,176,605,410.02归属于上市公司股东的净利润（元）25,638,432.7217,285,324.7348.32%15,174,604.98归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）10,832,294.692,873,643.74276.95%-24,716,593.49经营活动产生的现金流量净额（元）163,684,665.44339,292,157.13-51.76%193,741,083.96基本每股收益（元/股）0.11100.074848.40%0.0657稀释每股收益（元/股）0.11100.074848.40%0.0657加权平均净资产收益率5.84%3.98%增长1.86个百分点3.77%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末总资产（元）3,818,506,546.423,686,783,161.183.57%3,664,573,623.03归属于上市公司股东的净资产（元）451,545,368.09425,906,935.376.02%408,621,610.64瑞泰科技股份有限公司2019年年度报告全文7七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,143,436,670.19881,293,373.13841,267,855.291,034,343,252.90归属于上市公司股东的净利润7,071,774.292,319,732.95915,031.1215,331,894.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,336,219.21432,688.59-2,862,696.778,926,083.66经营活动产生的现金流量净额-158,168,063.08344,526,253.67-72,837,843.6150,164,318.46上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,596,146.36-51,213.4928,891,713.84计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,987,116.8321,811,732.5726,393,069.13债务重组损益-790,737.00942,700.99-625,222.22瑞泰科技股份有限公司2019年年度报告全文8项目2019年金额2018年金额2017年金额说明除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益4,324,003.82除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,048,845.83570,147.94-556,275.81减：所得税影响额4,152,082.783,982,557.108,761,301.12少数股东权益影响额（税后）6,690,858.499,203,133.745,450,785.35合计14,806,138.0314,411,680.9939,891,198.47--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

瑞泰科技股份有限公司2019年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求（一）报告期内公司所从事的主要业务情况公司属耐火材料制造行业，从事定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料的研发、生产、销售以及综合服务，产品服务于玻璃、水泥、钢铁以及有色、电力、石化等行业，主要产品包括熔铸耐火材料、烧成耐火材料、不定形材料以及各类耐磨材料等。

公司业务分为玻璃行业用、水泥行业用、钢铁行业用耐火材料三大业务板块。

玻璃板块主要产品包括：熔铸耐火材料、碱性耐火材料，用于平板玻璃、日用玻璃及其他特种玻璃窑体的砌筑，并可为用户提供包括窑炉设计、材料配置、材料提供、技术咨询在内的成套服务；水泥板块主要产品包括碱性耐火材料、铝硅质耐火材料和不定形耐火材料等，公司在该板块致力于推广总包服务模式，即为客户提供从耐火材料的设计、选型、配置、供货、安装施工、技术改造、后期维护的一站式综合服务；钢铁业务板块主要产品有炼钢系统用耐火材料、炼铁系统用耐火材料、连铸用功能型耐火材料，产品品种较为齐全，同样可为用户提供总包服务。

（二）行业发展现状报告期内，国际、国内经济、贸易形势不确定因素很多，但我国宏观经济环境保持稳中向好的发展态势，基础设施建设力度没有减弱。

主要下游玻璃、水泥、钢铁等行业的经济运行相对平稳，没有出现大起大落，市场需求稳定，产量基本都保持了增长态势，但利润与去年同期相比有增有减。

我国水泥行业进入快速发展阶段，供给侧结构性改革力度加大，产能结构优化，水泥行业发展环境得到较大改观，行业利润增幅明显，行业自律提升，据工信部发布数据显示，2019年，全国累计水泥产量23.3亿吨，同比增长6.1%；主营业务收入1.01万亿元，同比增长12.5%；利润1867亿元，同比增长19.6%。

我国平板玻璃行业运行良好，一方面业内骨干企业不断提升创新能力，拓展市场应用规模，另一方面随着行业管理部门强化监管，严控产能新增，保持市场供需基本平衡。

据工信部发布数据显示，2019年累计平板玻璃产量9.3亿重量箱，同比增长6.6%，主营业务收入843亿元，同比增长9.8%，利润98亿元，同比下降16.7%，同时，随着我国房地产新建项目以及现存建筑节能改造的发展，建材领域平板玻璃需求保持稳定，产销率为99.8%，同比增长1.7%。

瑞泰科技股份有限公司2019年年度报告全文10钢铁行业是国民经济的重要支柱产业，近几年，行业积极研发高端产品、提升行业集中度、改善区域分布、抑制产能过剩、加强环保措施，很多方面取得较好的效果，但由于仍然存在供需格局失衡等问题，2019年出现增产不增效的局面。

从国家统计局的统计数据来看，2019年1-12月全国生铁、粗钢和钢材产量分别为80937万吨、99634万吨、120477万吨，同比分别增长5.3%、8.3%、9.8%，但企业效益同比下降，中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现销售收入4.27万亿元，同比增长10.1%；实现利润1889.94亿元，同比下降30.9%；累计销售利润率4.43%，同比下降2.63个百分点。

根据耐火材料行业协会对2019年前三季度的数据分析，耐火材料行业2019年前三季度总产量1391.61万吨，同比降低5.24%；经营效益不及2018年同期，全国耐火材料产量持续下降，出口量、出口平均价格和出口贸易额均有不同程度的降低，但总体上行业运行健康平稳，产业集中度仍在提升之中，但产能过剩现象仍较突出。

瑞泰科技是具有央企背景的耐火材料企业，在生产规模、技术水平、创新能力方面均居领先地位。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明固定资产固定资产较年初增加1.18亿元，增幅14.53%，主要是湘潭分公司玻璃窑用低导热锆刚玉及α-β氧化铝耐火材料生产基地项目及瑞泰马钢节能环保型高温材料智能化制造基地项目竣工转入固定资产。

在建工程在建工程较年初减少7829.87万元，下降51.38%，主要是湘潭分公司玻璃窑用低导热锆刚玉及α-β氧化铝耐火材料生产基地项目及瑞泰马钢节能环保型高温材料智能化制造基地项目竣工转入固定资产。

2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析（一）注重科研平台建设，占领行业创新制高点。

作为具有央企背景的科技型企业，公司始终坚持“科技创造未来”的经营理念，通过承担国家项目、产学研结合以及自主研发获得了丰硕的科技成果，环境友好碱性耐火材料、低瑞泰科技股份有限公司2019年年度报告全文11导热复合莫来石砖、高抗蚀熔铸耐火材料、集成模块化窑衬节能新技术等成果投放市场获得好评，取得了较大的经济、社会及环境效益。

公司注重科研平台建设，以总部及各分子公司科研力量为班底设立耐火材料中央研究院，根据下游行业节能减排、绿色环保、循环经济等方面的要求，结合公司主业开展耐火材料新品种、新技术、新工艺、新装备的研究，在瞄准行业科技发展前沿方面始终站在行业前列。

截至目前，公司累计主持或参与制定耐火材料标准75项。

2019年，公司新申请专利45项，授权专利21项，获得各级奖项18项。

公司拥有博士后工作站1个、博士后研发基地1个、院士工作站1个、省级科技研发中心13个，拥有国家级绿色工厂3个。

（二）多元化业务结构，提升企业竞争力。

公司通过行业资源整合已形成玻璃、水泥、钢铁三大业务板块，构建了玻璃窑用耐火材料、水泥窑用耐火材料、钢铁工业用耐火材料及有色、电力、石化工业用耐火材料、耐磨材料、工程服务六大业务单元的战略布局。

公司在各业务板块均拥有专业化的技术研发力量、生产管理和市场营销团队，各板块优势互补、协同应对市场变化，在耐火材料行业走出了一条在专业化基础上适度规模化的独有的运营模式，在客户当中树立了全面、专业、诚信的品牌形象。

瑞泰科技股份有限公司2019年年度报告全文12第四节经营情况讨论与分析一、概述耐火材料是高温工业窑炉的基础材料，下游行业中以钢铁、玻璃、水泥、陶瓷等为主，其技术水平、产品质量关系到高温窑炉的运行质量和使用寿命。

因此，耐火材料行业受钢铁、水泥、玻璃等行业生产形式的周期性影响较大。

由于不同行业高温窑炉特性的区别很大，对耐火材料产品的使用范围、使用结构、使用方向等方面存在着不同程度的差异。

同时耐火材料行业依据原材料的地域分布特点，呈现明显的区域化特征，河南、辽宁、山东、山西、河北、江苏、浙江等地耐火材料产量占全国产量的比重非常高。

近几年，国家把耐火材料行业作为独立行业纳入国家主管部门的管理序列，工信部相继出台了《关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》《耐火材料行业规范条件（2014年本）》和《耐火材料行业规范公告管理办法》，整个行业也在政策支持下在科技创新、优化产品结构、提高产业集中度、践行绿色发展理念等方面取得了不少成绩。

报告期内，我国宏观经济环境保持稳中向好的发展态势，基础设施建设力度没有减弱，对各类材料的需求稳定。

据工信部数据分析，2019年建材行业运行情况总体良好，化解过剩产能成果进一步巩固，经济效益明显提升，产业结构逐步优化，2019年全年，建材工业增加值同比增长8.5%，比整个工业增速高2.8个百分点，其中，全国水泥产量23.3亿吨，同比增长6.1%，主营业务收入1.01万亿元，同比增长12.5%，利润1867亿元，同比增长19.6%。

平板玻璃全年产量9.3亿重量箱，同比增长6.6%，主营业务收入843亿元，同比增长9.8%，利润98亿元，同比下降16.7%。

国家统计局数据显示，钢铁行业全年产量增长的同时，企业效益却同比下降。

耐火材料行业协会发布的数据显示，2019年前三季度的产量比去年同期降低5.24%；经营效益也不及2018年同期，但总体上行业运行健康平稳，产业集中度仍在提升之中。

公司是国内耐火材料行业的大型优势企业，企业规模位列行业前两位，产品覆盖玻璃、水泥、钢铁以及有色、电力、石化等行业，在科技创新、产品研发、成果应用等方面具有较大优势。

报告期内，由于下游行业整体运行基本稳定，效益逐步向好，公司牢牢抓住市场契机，坚持“稳固既有市场、布局潜力市场、挖掘优势市场、开拓国际市场”，调整营销策略和考核机制，加大市场开拓力度，促进了经营效益的提升。

管理体制方面，进一步推进区域管理新模式，生产物资等统一调配，以优势企业带动困难企业，形成合力，实现了管理区域瑞泰科技股份有限公司2019年年度报告全文13内所属企业深度融合，促进区域内企业的共同发展。

通过强化精细化管理，推行智能化改造，优化组织结构等措施，实现各所属生产企业降本增效。

科技创新方面，公司紧扣“高性能、绿色环保”主题，提高产品质量和性价比，创造新的利润增长点，实现了降本增效与绿色环保的双赢，多项成果获评“两个二代”技术装备创新提升研发攻关优秀研发成果和先进研发成果以及突出贡献奖。

同时，公司坚持“环境也是生产力”的理念，高标准打造职场环境和企业形象，争创“绿色工厂”，根据《工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》(工信厅节函〔2016〕586号)要求，自郑州瑞泰获得首批国家级绿色工厂之后，2019年安徽瑞泰、河南瑞泰也荣获“国家级绿色工厂”称号。

2019年，公司实现销量42.89万吨，同比增长4.06%，实现营业收入39亿元，较2018年同期……