宇通客车定期财报：宇通客车：2019年年度报告

股份有限公司2019年年度报告公司代码：600066公司简称：宇通客车郑州宇通客车股份有限公司2019年年度报告2019年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案拟以公司现有总股本2,213,939,223股为基数，每10股派发现金股利10元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。

公司已在本报告中描述了在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、其他□适用√不适用2019年年度报告目录第一节释义................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..............................................4第三节公司业务概要........................................................7第四节经营情况讨论与分析..................................................10第五节重要事项............................................................22第六节普通股股份变动及股东情况............................................34第七节优先股相关情况......................................................38第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................39第九节公司治理............................................................44第十节公司债券相关情况....................................................46第十一节财务报告............................................................47第十二节备查文件目录.......................................................1502019年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司指郑州宇通客车股份有限公司宇通集团指郑州宇通集团有限公司猛狮客车指猛狮客车有限公司精益达指郑州精益达汽车零部件有限公司报告期指2019年1月1日至12月31日元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称郑州宇通客车股份有限公司公司的中文简称宇通客车公司的外文名称ZHENGZHOUYUTONGBUSCO.,LTD公司的外文名称缩写YTCO公司的法定代表人汤玉祥二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名于莉王东新联系地址郑州市管城区宇通路宇通工业园郑州市管城区宇通路宇通工业园电话0371-667182810371-66718808传真0371-66899399-17660371-66899399-1766电子信箱ir@yutong.comir@yutong.com三、基本情况简介公司注册地址郑州市管城区宇通路公司注册地址的邮政编码450016公司办公地址郑州市管城区宇通路宇通工业园公司办公地址的邮政编码450016公司网址电子信箱zzyt@yutong.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点本公司董事会办公室2019年年度报告五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所宇通客车600066六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101室签字会计师姓名廖继承、连启超七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：万元币种：人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年营业收入3,047,943.793,174,584.46-3.993,322,194.88归属于上市公司股东的净利润194,021.38230,149.44-15.70312,919.39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润154,525.88178,286.51-13.33280,313.12经营活动产生的现金流量净额534,016.96257,782.60107.16-174,896.212019年末2018年末本期末比上年同期末增减（%）2017年末归属于上市公司股东的净资产1,754,032.191,664,091.165.401,549,973.74总资产3,661,948.833,679,901.83-0.493,616,540.58(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年基本每股收益（元／股）0.851.01-16.081.41稀释每股收益（元／股）0.851.01-16.081.41扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.670.78-13.751.27加权平均净资产收益率（%）11.3314.30减少2.97个百分点22.15扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.0211.08减少2.06个百分点19.85报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用2019年年度报告九、2019年分季度主要财务数据单位：万元币种：人民币第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入483,863.96766,677.31835,704.39961,698.13归属于上市公司股东的净利润31,062.4437,235.7864,189.8761,533.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24,658.5427,540.8759,732.0142,594.46经营活动产生的现金流量净额-175,806.19196,532.79141,711.01371,579.35季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:万元币种:人民币非经常性损益项目2019年金额2018年金额2017年金额非流动资产处置损益12,217.595,285.02-995.51计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外21,983.4827,691.0429,320.82计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费604.27491.64704.29除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/7,818.383,357.76除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益939.55//单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,860.9810,266.511,374.94对外委托贷款取得的损益33.89107.83217.94除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,663.987,936.914,455.88其他符合非经常性损益定义的损益项目187.84367.06少数股东权益影响额-184.74-88.37-232.60所得税影响额-6,811.34-8,013.09-5,597.26合计39,495.5051,862.9332,606.27十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用单位：万元币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产59,844.80250,550.77190,705.96542.41交易性金融负债1,760.801,760.801,760.80其他权益工具投资151,700.15167,016.2415,316.092,560.12合计211,544.95419,327.81207,782.091,341.732019年年度报告十二、其他□适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明公司是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业，主要产品可满足5米至18米不同长度的需求，拥有123个产品系列的完整产品链，主要用于公路客运、旅游客运、公交客运、团体通勤、校车、景区车、机场摆渡车、客车专用车等各个细分市场。

公司的业务覆盖国内所有市县市场及全球主要的客车进口国家，以直销为主，经销为辅，以订单模式提供标准化及定制化的产品。

经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和自身的成本控制能力。

近年来，公司正在从“制造型+销售产品”企业向“制造服务型+解决方案”进行转型。

独创中国制造出口的“古巴模式”，成为中国汽车工业由产品输出走向技术输出的典范，批量销售至全球30多个国家和地区，形成覆盖欧洲、美洲、亚太、独联体、中东、非洲等六大区域的发展布局，引领中国客车工业昂首走向世界。

客车行业属于弱周期行业，行业总量取决于居民出行总量和出行结构，在一定程度上也受国家政策的影响。

在报告期内，受新能源产品提前消费、高铁及私家车等替代品的影响，国内行业大中型客车需求总量同比下降15.2%。

在国内市场，公交需求已新能源化，受2015-2017年新能源公交的提前消费影响，2018-2019年公交需求出现了连续下滑。

从发展趋势看，新能源化不可逆转，随着动力电池成本下降和续航里程增加，新能源客车逐渐进入公路客车领域，短期内主要用于短途客运和景区内摆渡等。

出口方面，受环境保护政策和要求的驱动，海外新能源客车需求预计将呈现较快增长态势，凭借领先的产品技术和成熟的市场推广经验，中国新能源客车将在全球市场竞争中凸显优势。

截至目前，公司大中型客车的产销量稳居行业第一，龙头地位稳固。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用√不适用三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用（一）研发能力1、研发投入报告期内，公司发生研发支出17.74亿元，占营业收入的比例为5.82%，在同行业中居于较高水平。

2019年研发支出主要投向如下：（1）T7系列车型、高端旅游、高端公交、CL6/CL7等高端产品的完善与开发。

（2）自动驾驶技术的应用、五米微循环车的研究与开发。

（3）为提升产品竞争力，开展“五化”提升、制造能力提升、轻量化、LCC（全生命周期成本）、技术研究专项等工作，提升科学管理能力。

2、研发成果公司专注于客车领域关键技术的自主研发，通过多年来的自主研发和系统的技术创新，逐步掌握了新能源、智能化、安全、节能、舒适、环保等技术并持续领先，形成相应的领先技术和产品优势。

公司新能源以纯电动、混合动力、燃料电池客车研发和产业化为主线，以行业共性关键技术“电驱动、电控、电池”的自主攻关为切入点，基于“全生命周期成本最低”的开发理念，历经十余年技术攻关，在节能与新能源客车高效动力系统、动力电池集成与管理、整车控制与节能等方面取得重大突破。

2019年年度报告（1）高效动力系统：联合供应商，开发了电机健康状态监控系统，可实现对电机旋变、轴承等关键部位的实时监控与故障保护，提升了电驱动系统可靠性与安全性；开发了第四代大扭矩电机系统，相比上一代产品重量下降15%；完成了新一代混合动力系统开发，扭矩密度提升了27%。

（2）动力电池集成与管理：联合供应商，开发了高能量密度的动力电池系统，能量密度提升了13%；开发电池系统自适应热管理控制技术，改善了动力电池的环境适应性，实现电池能量最优化配置，整车续驶里程延长约3%；率先研发了动力电池24小时监控系统，可实现对电池状态全天候监控和预警，提升了电池系统安全性。

（3）整车控制与节能：完成国内行业首家ISO26262-2018功能安全流程认证，达到ASILD最高等级，行业内率先推广了油门误踩防护系统、碰撞缓解制动系统、360度全景环视预警等8项智能化辅助驾驶技术，完成工况自适应技术的推广应用，平均能耗降低5%，节能水平国际先进。

（4）安全技术：根据“宇通安全五部曲”（安全行驶、危险警示、干预控制、事故保护、救援逃生），研发了智能侧后向视野辅助系统、自动紧急制动系统AEBS、校车智能防遗忘系统等一系列新技术，形成宇通客车主被动安全一体化的技术体系，大幅提升整车安全性。

（5）节能技术：利用整车能量流分析方法，从智能辅助驾驶、轻量化、热管理、低风阻等四个方面，开发了第三代智能辅助节能系统、骨架及内外饰轻量化新技术、自适应热管理、低风阻附件等一系列新技术，实现整车油耗持续降低。

（6）舒适技术：从降低振动与噪声、提升平顺与操纵稳定性、改善车内空气质量等三个方面开展了车身结构振动控制、动力传动系统振动控制、电控悬架二代、电控主动转向、智能双区空调等多项新技术研发和集成应用，为驾乘人员提供舒适的乘坐环境。

通过技术创新，公司实现了混合动力、插电式、纯电动共平台开发，形成了具有国际竞争力的6-18米系列化新能源客车产品，提出了行业首个覆盖产品、配套、服务、金融的新能源客车商业推广模式，新能源客车产品市场占有率持续位居行业第一。

3、研发人员数量与质量公司拥有行业一流的研发队伍，截至2019年底公司拥有研发人员3,393人，占公司总人数的18.76%，其中博士48人，硕士589人；具有优秀的项目管理和评估团队，可有效完成客车创新研究、技术集成、项目管理和运行。

4、知识产权截至2019年12月底，公司拥有有效专利及软件著作权2,117件，其中发明专利280件,软件著作权184件,主要围绕新能源插电式、纯电动、燃料电池三大动力系统、智能网联自动驾驶等产品项目，重点突破动力电池与电池管理、电动客车智能化、充电/加氢技术等核心技术，在电控、电机、电池以及NVH、智能化等技术领域形成一系列知识产权组合。

2019年，公司共获得授权专利278件，其中发明专利37件；获得软件著作权48件，公司荣膺“中国汽车工程学会知识产权优秀企业”称号。

5、标准法规截至2019年12月，宇通客车已经完成123项（现行有效）国家及行业标准制定工作，其中108项已经发布，15项完成制定工作尚未发布；其中主持制定并发布的GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB13094-2017《客车结构安全要求》、GB34655-2017《客车灭火装备配置要求》、GB/T34598-2017《插电式混合动力电动商用车技术条件》、JT/T1203-2018《混合动力公共汽车配置要求》等，制定完成待发布的重要国家标准包括《电动客车安全要求》、《专用校车系列型谱》、《汽车爆胎应急安全装置性能要求和试验方法》等。

同时，已累计在《客车技术研究》等行业核心期刊上发表论文200余篇。

6、科研创新平台宇通客车多次入选“中国企业500强”、《财富》杂志“财富500强”等，拥有行业首家“国家认定企业技术中心”、“企业博士后科研工作站”、“国家电动客车电控与安全工程技术研究中心”、“客车安全控制技术国家地方联合工程实验”、“交通安全应急信息技术国家工程实验室车辆信息技术分实验室”等5个国家级资质科研平台，被科技部、国务院国资委和中华全国总工会联合授予首批“国家创新型企业”称号，被国家工业和信息化部及财政部联合授予“国家技术创新示范企业”，被国家工业和信息化部授予全国“工业企业质量标杆”，被商务部、国家发改委授予“国家汽车整车出口基地企业”称号，是行业首家“国家级信息化和工业化深度融合示范企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”，获得河南省省长质量奖等。

2019年年度报告宇通客车连续多年荣获世界客车联盟（BAAV）颁发的年度最佳客车制造商、年度最佳创新客车、年度最佳客车安全装备、年度最佳环保巴士、年度最佳客车等大奖，拥有汽车行业首家“进出口产品免验”证书。

2018年，凭借在工业领域的出色表现和突出贡献，宇通客车成为中国工业大奖设立以来首批获此殊荣的汽车企业之一，中国工业大奖是经国务院批准设立的我国工业领域的最高奖项。

7、对外合作公司依托“博士后科研工作站”、“客车安全控制技术国家地方联合工程实验室”、“国家电动客车电控与安全工程技术研究中心”等研发平台和开放的机制，建立了有效的以企业为主体的“产、学、研、用”相结合的技术创新机制，与清华大学、北京理工大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、同济大学、郑州大学、中国汽车技术研究中心、中国汽车工程研究院等国内知名高校和科研院所建立产学研合作关系，集成优势科技资源，提升了研发水平和创新能力。

截至2019年12月底，公司已获得国家及省级科技进步奖20项，包括国家科学技术进步二等奖1项，河南省科技进步一等奖4项，河南省科技进步二等奖11项，河南省科技进步三等奖4项，为公司的技术创新助力，提升了研发水平和创新能力，促进了关键技术和科研成果的快速转化。

同时，公司利用国家和地方公共创新资源，如与清华大学汽车安全与节能国家重点实验室、北京理工大学电动车辆国家工程实验室、交通运输部科学研究院、国家汽车质量监督检验中心、国家客车质量监督检验中心、国家轿车质量监督检验中心、中国汽车工程研究院等多个科研机构建立广泛全面的合作关系，充分利用公共平台资源，为公司技术创新提供助力。

公司利用自身优势，作为河南省汽车工程学会理事长单位，河南省汽车行业协会会长单位，一方面持续加强与供应链上下游企业间的合作与交流，与合作伙伴建立起广泛的联系和技术交流，协同开发新产品、新技术和新工艺，并实现工业化生产和应用；另一方面，通过“中国燃料电池汽车技术创新战略联盟”、“汽车轻量化……