本周流动性周报主要结论如下:
上周央行净投放5000亿逆回购,资金利率小幅上行:上周央行逆回购操作5000亿元,无逆回购到期,无MLF操作,无MLF到期;上上周央行逆回购操作3000亿元,逆回购到期4200亿元,MLF操作200亿元,无MLF到期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周SHIBOR(3个月)收于2.121%,上升2.60BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于1.57%/2.51%,分别变动-61/14BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于1.49%/2.39%,分别变动-69/22BP;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于2.10%/2.13%/2.18%,分别变动7/2/1BP。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周末3A企业债到期收益率(1年/5年/10年)为3.12%/3.67%/3.89%,较前一周分别变动11.25/10.74/-0.21BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于2.71%/3.13%/3.67%,较前一周分别变动11.68/11.48/10.40BP。上周国债到期收益率(3年/5年/7年)收于2.12%/2.58%/2.87%,较前一周分别变动2.14/-8.91/0.03BP。
证监会核发5家IPO批文,科创板2家企业IPO注册通过:上周证监会核准5家IPO批文,未公布募集金额,科创板2家企业IPO注册通过;上上周证监会核准5家IPO批文,未公布募集金额,科创板2家企业IPO注册通过。以成立日计,上周共有14只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计186.30亿份;上上周发行份额为650.52亿份。
产业资本净减持80.16亿元,北上资金流入放缓:上周产业资本增持14.23亿元,减持94.39亿元,净减持80.16亿元;上上周产业资本增持25.87亿元,减持226.78亿元,净减持200.92亿元。上周沪股通流入资金47.21亿,深股通流入资金0.69亿,合计流入47.91亿。上上周沪股通流入资金91.3亿,深股通流入资金112.38亿,合计流入203.69亿。
市场活跃度方面:截至6月26日,融资融券余额为11416.25亿,占A股流通市值2.22%;截止6月19日,融资融券余额为11305.09亿,占A股流通市值2.22%。上周全A成交额2.29万亿,日均7640.87亿,截至6月24日,融资买入额占比10.1%;上上周全A成交额3.72万亿,日均7437.89亿,截至6月19日,融资买入额占比9.5%。
其他我们重点关注的指标里:截至6月26日,6月份股权融资规模1148.43亿元,其中首发250.60亿元,增发712.32亿元;5月份股权融资规模890.56亿元,其中首发160.10亿元,增发573.08亿元。截至6月26日,6月并购重组计划上市7(其中通过6,未通过1家),通过率85.7%;5月并购重组计划上市11家(其中通过7家,未通过4家),通过率63.6%。
风险提示:货币政策偏紧,宏观经济下行风险,海外不确定性升级。