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中国汽研研究报告:国信证券-中国汽研-601965-重大事件快评:i~Dawns车路协同设备落地,智能网联布局国内领先-200602

股票名称: 中国汽研 股票代码: 601965分享时间:2020-06-02 23:17:28
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 梁超,唐旭霞
研报出处: 国信证券 研报页数: 7 页 推荐评级: 买入
研报大小: 708 KB 分享者: l****草 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  事项:
  近日,中国汽研全资子公司中汽院智能网联科技有限公司(以下简称中汽院智能网联)与广汽集团成功完成了车路协同设备通信和应用测试,同时广汽集团与中汽院智能网联达成i-Dawns车路协同设备采购协议,这是中国汽研进入新一代智慧交通的重要里程碑。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  国信汽车观点:政策和市场双重激励下,汽车智能化、电动化已成为行业共识。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在近期工信部新能源汽车产业发展规划、特斯拉Model 3、小鹏P7上市、华为汽车解决方案等多重催化下,持续看好汽车智能网联。中国汽研作为纯正的智能网联标的,近年来积极投入智能网联测试研发,拥有先进的技术储备和丰富的检测数据,今年成立数据中心既符合汽车行业的信息化的发展趋势,也满足整个企业的转型和业务创新的需求,同时广汽集团与中汽院智能网联达成i-Dawns车路协同设备采购协议,网联产品落地业绩可期。短期来看,公司基本面与汽车增量市场关联性较弱,防御性强,同时业绩受益排放升级以及新业务风洞实验室投产。长期看,公司属于掌握核心技术的汽车领域检测龙头,前瞻布局智能网联,叠加管理改善,有望迎来业绩稳健增长与估值提升。我们基本维持此前盈利预测,预计20-22年归母净利分别为5.3/6.2/7.6亿元,对应EPS=0.54/0.64/0.79元,对应PE=16.8/14.3/11.6x,给予21年目标估值为11.6-12.9元(对应21年PE 18-20x),当前距离目标估值仍有27%-41%的提升空间,维持“买入”评级。
  

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