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计算机行业研究报告:山西证券-计算机行业科技新基建专题报告:企业云化智能化转型加快,5G赋能推动新应用发展-200407

行业名称: 计算机行业 股票代码: 分享时间:2020-04-08 17:59:57
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 李欣谢,徐雪洁
研报出处: 山西证券 研报页数: 43 页 推荐评级: 看好
研报大小: 2,656 KB 分享者: cy****d 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  投资要点:
  “云经济”爆发,数字化进程加速。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】疫情期间,“云经济”爆发。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)一方面,“云经济”替代部分线下经济,弥补线下空缺,延续经济正常运行;另一方面,随着新兴信息技术的应用催生更多新兴业态及场景,打通商业闭环,激发经济新增长点。后疫情时代,数字化进程加速,企业数字化转型更加务实。
  政策加持,“科技新基建”助力经济数字化转型。5G基建、大数据中心、人工智能、工业互联网等“科技新基建”作为数字化转型的底层基础设施,在中央高级别会议上被多次提及,后期有望出台更加细化的产业扶持政策,驱动行业大发展。分别来看:三大运营商加速建设5G基站,商业化元年开启;云巨头资本开支反弹,大数据中心建设加速;AI赋能,产业智能化成为大势所趋;工业互联网从企业内外全面助力数字化、智能化转型升级;网络安全作为数字经济世界的新疆界,成为数字化转型的有力保障。
  新基建带动新应用,全产业链有望受益。我们认为,科技新基建包含两个层面,一是基础技术层,包括5G、云计算、AI、工业互联网等;二是建立在基础技术层之上的应用层。通过新型基础设施的建设,大力发展上层科技新应用,形成新生态。因此,我们看好新基建带动新应用,全产业链将受益。从细分领域来看,1)随着5G商业化开启,车联网将助力汽车从单车智能向协同智能演进;2)5G等技术推进国内云游戏快速发展,有望为游戏产业带来新的商业模式和竞争赛道,计算服务商、游戏开放商及网络运营商正在加速布局云游戏项目,云游戏平台化竞争有望拉动内容产品需求,提升研发端溢价能力;3)技术及政策推动超高清视频产业链建设持续完善,下游大屏、在线视频、教育、游戏等内容产品供给短板有望改善,文教娱乐应用场景前景广阔;4)虚拟现实在5G大带宽、低时延的加持下,有望迎来产业的黄金发展期。
  投资建议:建议关注1)兼具地图、芯片的稀缺标的四维图新,以及携手阿里,覆盖智慧交通和智能安防领域的千方科技。2)具有内容输出能力的上市游戏公司,包括完美世界、三七互娱、游族网络、世纪华通等;3)广电板块,有线电视传输与运营商也有望借力5G东风,推动产品与服务升级;成立超高清视频产业研究院、加码产业布局的新媒股份,与咪咕开展面向5G互联网超高清视频内容的共同开发,兼具平台运营及内容制作优势的芒果超媒。4)提供VR软硬一体化解决方案的中科创达,及凭借SuperMap开启三维GIS全新智慧感知时代的超图软件。
  风险提示:政策落地不及预期;全球金融危机风险;疫情持续事件不确定风险;竞争加剧风险;技术突破不及预期;下游需求不及预期。
  

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