新时代证券-先进制造行业:“十四五”风电下乡50GW,零部件及主机龙头持续受益-211018

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日期:2021-10-18 21:47:31 研报出处:新时代证券
行业名称:通用机械行业
研报栏目:行业分析 孟鹏飞,韦俊龙  (PDF) 18 页 1,087 KB 分享者:90***2 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  投资组合

  埃斯顿、秦川机床

  重点公司

  新强联、运达股份、日月股份、埃斯顿、华中数控、秦川机床、同飞股份、浙海德曼、拓斯达、昊志机电、绿地谐波、科德数控、日发精机、宏华数科、佳士科技、奥普特、博众精工、科瑞技术、快克股份、创世纪、华东重机、克来机电、兆威机电、汇川技术、中控技术、石头科技、科沃斯、海目星

  下周新股:富吉瑞(688272.SH)即将于10月18日于科创板上市。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  核心观点

  “十四五”风电下乡50GW,装机预期提高20%,零部件及主机龙头持续受益。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)10月17日上午风电伙伴行动·零碳城市-富美乡村启动仪式在北京举办,活动共有118家城市政府代表,600多家风电企业参与。计划明确“十四五”期间将在全国5000个村安装1万台风机,总装机规模达50GW,贡献陆风新增装机10GW/年(相比之前50GW/年的市场预期增加20%)。风电行业正处于高速发展阶段,目前陆风已实现平价,海风大型化持续降本、平价在即,各环节龙头将持续受益。受益标的:1)零部件:新强联(风电轴承龙头,持续国产替代),日月股份(风电铸件龙头,抢占大型铸件市场先机)等;2)主机:运达股份(国资主机龙头,受益大型化趋势+此次陆风扩张)等。(来源:北极星风力发电网)

  自动化:制造业产业升级大趋势,通用自动化持续景气。上游核心部件:工控(汇川/中控),减速器(绿的谐波),机器视觉(奥普特/矩子科技/天准科技);中游设备:机器人(埃斯顿/拓斯达),机床(创世纪/海天精工/秦川机床/昊志机电),激光(锐科激光/海目星)等。

  锂电设备:8月新能源车产销延续高增,全球电动化趋势持续,传统车企及造车新势力热情不减,新能源车产销两旺,受益标的:先导智能(锂电设备总龙头)、联赢激光(动力电池激光焊接设备龙头,掌握核心技术+预期盈利改善)、海目星(持续拿到客户大单)、克来机电(大众MEB汽车电子自动化及空调管路供应商)。

  光伏设备:“十四五”期间,CPIA预计中国年均新增光伏装机达70-90GW,全球达222-287GW。光伏产销两旺,全产业链实现国产替代,持续降本、技术迭代,重点聚焦颗粒硅、异质结设备。受益标的:上机数控、迈为股份、捷佳伟创、晶盛机电等。

  检验检测:下游行业产值增加、检测整体占比提高、公司市占率提高,持续超10%增长的中长期优质赛道。受益标的:华测检测、广电计量等。

  风险提示:下游需求复苏持续性,行业竞争加剧、新冠疫情扩散超预期

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